上古之时，🁗人类与万物共存。荆棘🁔🅡丛生，🃱🛨🞷野兽成群，茹毛饮血。
人没有野兽那样的尖牙利爪，也没有羽毛抵御严寒，人只能借助外物求得生存。但🜶资源是有限的，这就产生了争斗。想要调解纠纷、平息争斗，就必🝔须明辨是非的贤者来领导。
渐渐的，就有了君长、刑法、政令。
人越聚越多形成族群，族群之外又有🚓📁族群。彼此的争斗规模变得更大，于是就出现了军队和战争。
这个时候，就🞆必须更有威望的贤者来领导，各个族🙴🎤📅群的首领都听他的。
这种贤者就是诸侯，他们的地盘就是方国。
但诸侯让战🁗争规模变得更大，还需要更有威望的贤者来领导⛏。
天子诞生！
接下来的内容，是详细阐述封建制度。又论述封建制为何被郡县制取代，并认为封建制是以国为私，而秦朝开创🞫🗅了天下为公的郡县制。
柳宗元还说，这些变化并非什么圣人之意，而是大势所趋自然衍☐⚍🐄化的结果。
等张良佑把文章朗诵完毕，魏良臣说道：“陛🍅🅯下大致同意柳宗元的观点，并且还进行了修改和补充。☿🅎🅗”
“🆌🎈西南和东北，那里还有许多蛮夷部落。他们茹毛饮血、刀耕火种，是因为没有获得教化。他们的生活，跟华夏上古之时大同小异。”
“人与野兽争斗，学会了☢🁉制作弓箭长矛。🃱🛨🞷人与自然抗争，学会了生火取暖，😖🁖学会了穿衣御寒，学会了修筑水利，学会了耕种养殖。”
“人变多了，就要有首领。否则难以平息内部纷争，否则难以抵御外族侵扰。于是就有了部落首领，诸多部落又有了大♍首领。炎黄二帝，还有蚩尤，便是当时的大首领！”
“大首领们互相征战，不断兼并异族，便有了华夏。有了🅍🅖🆥夏商周！”
“周朝裂土分疆，诸侯封建治国。许多诸侯，都位于蛮夷之地，他们征服教化蛮夷。则东夷西戎、南蛮北🗟🜹狄，皆同化为诸夏。”