巨魔王国联络群山王国、沼泽王国以及北部草原的比蒙王庭相约进攻地精帝国。
由于地精帝国的大军主要用于抵挡南方的巨魔和北方的比蒙王庭。
对于一向安静本分的矮人和蜥蜴人没怎么提防。
西境守军突然遭遇袭击，大败。
西境的法拉叶城被矮人们占领，罗曼城被蜥蜴人占领。
而西境南部的几座地精大城被巨魔出兵占领。
大量西境的地精逃亡安加米罗斯山脉！
当地精帝国反应过来时，整个西境已经被矮人、蜥蜴人和巨魔瓜分。
矮人和蜥蜴人的联军甚至已经推进到了中部的蒙恩平原边缘，被蒙恩城挡住。
…….
地精帝国历2512年。
比蒙王庭再次南下。
埃德森·阿蒙德率领草原部落联军进攻莫汉德城！
并且派遣半人马部族分兵进攻姆加斯！
历经三个月的不惜代价的攻城战，终于打下了莫汉德城，半人马部落也几乎同时攻破姆加斯，半个地精帝国的北境军团被打光。
莫汉德城中，剩下的地精北境军队突围而出，准备退入南方的加尔索城继续布防。