张飞拔剑要自刎，刘备赶忙上前抱住他，夺过剑扔在地上，说道：“古人说：‘兄弟如同手足，妻子如同衣服。衣服破了，还能缝补；手足断了，怎么能再接上？’我们三人在桃园结义，不求同年同月同日生，只愿同年同月同日死。如今虽然丢了城池和家小，但怎能忍心让兄弟中途死去呢？况且这城池本来就不是我们的；家眷虽然被困，吕布必定不会谋害他们，我们还可以想办法救回。贤弟只是一时失误，何至于要轻生呢！”说罢，刘备大哭起来。关羽和张飞都感动得流下眼泪。
袁术得知吕布袭击了徐州，连夜派人到吕布那里，许诺给他五万斛粮食、五百匹马、一万两金银、一千匹彩缎，让他夹攻刘备。吕布很高兴，命令高顺率领五万兵马袭击刘备的后方。刘备听说这个消息，趁着阴雨天气撤兵，放弃盱眙逃走，打算向东夺取广陵。等高顺的军队赶到时，刘备已经离开了。高顺与纪灵相见，索要袁术许诺的东西。纪灵说：“您先回军，等我见过主公再商议。”高顺于是告别纪灵回军，见到吕布后详细讲述了纪灵的话。吕布正在迟疑，忽然收到袁术的书信。信中说：“高顺虽然来了，但刘备还没除掉；等捉了刘备，那时再把许诺的东西送给你。”吕布怒骂袁术失信，想要起兵讨伐他。陈宫说：“不可。袁术占据寿春，兵多粮广，不可轻视。不如请刘备回来屯驻小沛，让他作为我们的羽翼。日后让刘备做先锋，那时先夺取袁术的地盘，再夺取袁绍的地盘，就可以纵横天下了。”吕布听从了他的话，派人送信迎接刘备回来。
刘备领兵向东夺取广陵，被袁术劫寨，折损了大半兵力。回来时正好遇到吕布的使者，呈上书信，刘备十分高兴。关羽和张飞说：“吕布是无义之人，不可相信。”刘备说：“他既然以好意待我，为何要怀疑他！”于是来到徐州。吕布担心刘备起疑，先派人送还他的家眷。甘夫人和麋夫人见到刘备，详细说了吕布命令士兵守住宅门，禁止其他人进入；还经常让侍妾送东西，从未间断。刘备对关羽和张飞说：“我就知道吕布必定不会害我家眷。”于是进城感谢吕布。张飞痛恨吕布，不肯一同前往，先护送两位嫂嫂前往小沛去了。刘备进城拜见吕布，拜谢他。吕布说：“我不是想夺取城池；只是因为令弟张飞在这里酗酒杀人，我担心出了事，所以来守城罢了。”刘备说：“我早就想把城池让给兄长了。”吕布假意又要把城池让给刘备。刘备极力推辞，回到小沛驻扎。关羽和张飞心中愤愤不平。刘备说：“我们暂且屈身守分，等待天时，不可与命运抗争。”吕布派人送来粮米和缎匹。从此两家和好，暂且不提。
袁术在寿春大宴将士。有人报告说孙策征讨庐江太守陆康，得胜而归。袁术把孙策唤来，孙策在堂下拜见。袁术慰问完毕，就让他陪坐饮宴。原来孙策自从父亲孙坚去世后，退居江南，礼贤下士；后来因为陶谦与孙策的母舅丹阳太守吴景不和，孙策就把母亲和家属迁到曲阿居住，自己则投奔了袁术。袁术很喜爱他，常常感叹说：“如果我有个儿子像孙郎这样，死了又有什么遗憾！”于是让孙策担任怀义校尉，带领军队攻打泾县大帅祖郎，大获全胜。袁术见孙策勇猛，又让他攻打陆康，如今孙策又得胜归来。
当天宴席结束，孙策回到营寨。他见袁术在席间对他的态度十分傲慢，心中郁闷，于是在庭院中趁着月色散步。他想到父亲孙坚如此英雄，自己如今却沦落至此，不觉放声大哭。忽然有一个人从外面进来，大笑着说：“伯符，你为何如此伤心？你父亲在世时，多次任用我。你如今有拿不定主意的事，为何不问我，却在这里独自哭泣呢！”孙策一看，是丹阳故鄣人，姓朱，名治，字君理，是孙坚从前的从事官。孙策止住眼泪，请他坐下，说：“我所哭的，是遗憾不能继承父亲的志向。”朱治说：“你为何不告诉袁公路，借兵前往江东，名义上是救吴景，实际上是图谋大业，何必长久困在别人手下呢？”正商议着，忽然有一个人进来，说：“你们所谋划的事，我已经知道了。我手下有一百名精壮士兵，暂时助伯符一臂之力。”孙策看那人，是袁术的谋士，汝南细阳人，姓吕，名范，字子衡。孙策十分高兴，请他坐下一起商议。吕范说：“只是恐怕袁公路不肯借兵。”孙策说：“我有亡父留下的传国玉玺，可以作为抵押。”吕范说：“公路觊觎这玉玺很久了！用这个作抵押，他必定肯发兵。”三人计议已定。
第二天，孙策进去拜见袁术，哭着下拜说：“父亲的仇不能报，如今母舅吴景，又被扬州刺史刘繇逼迫；我的老母和家小，都在曲阿，必将被害。我斗胆想借几千雄兵，渡江救难省亲。恐怕明公您不信，我有亡父遗下的玉玺，暂且作为抵押。”袁术听说有玉玺，拿过来一看，十分高兴，说：“我不是非要你的玉玺，现在暂且留在这里。我借给你三千兵马、五百匹马。平定之后，你要尽快回来。你职位卑微，难以掌管大权。我上表推荐你为折冲校尉、殄寇将军，你立刻领兵出发。”孙策拜谢，于是带领军马，带着朱治、吕范、旧将程普、黄盖、韩当等人，择日起兵。
行军到历阳时，看到有一支军队到来。当先一人，风姿潇洒，仪容秀丽，见到孙策，下马便拜。孙策看那人，是庐江舒城人，姓周，名瑜，字公瑾。原来孙坚讨伐董卓的时候，把家搬到舒城，周瑜与孙策同年，交情十分深厚，于是结为兄弟。孙策比周瑜大两个月，周瑜把孙策当作兄长。周瑜的叔父周尚，是丹阳太守；周瑜现在去省亲，在这里与孙策相遇。孙策见到周瑜十分高兴，向他倾诉衷情。周瑜说：“我愿效犬马之劳，与你共同图谋大事。”孙策高兴地说：“我得到公瑾，大事就成了！”便让周瑜与朱治、吕范等人相见。周瑜对孙策说：“兄长想要成就大业，可知道江东有‘二张’吗？”孙策问：“什么是‘二张’？”周瑜说：“一个是彭城的张昭，字子布；一个是广陵的张纮，字子纲。二人都有经天纬地之才，因为躲避战乱隐居在这里。兄长为何不聘请他们呢？”孙策很高兴，立刻派人带着礼物去聘请，二人都推辞不来。孙策于是亲自到他们家中，与他们交谈后十分愉快，极力聘请，二人答应了。孙策于是任命张昭为长史，兼抚军中郎将；张纮为参谋正议校尉：一起商议攻打刘繇。
刘繇字正礼，是东莱牟平人，也是汉室宗亲，太尉刘宠的侄子，兖州刺史刘岱的弟弟；他原来担任扬州刺史，屯驻在寿春，被袁术赶到长江以南，所以来到曲阿。此时听说孙策的军队到了，急忙召集众将商议。部将张英说：“我带领一支军队屯驻在牛渚，即使有百万之兵，也不能靠近。”话还没说完，帐下有一人高声叫道：“我愿做前部先锋！”众人一看，是东莱黄县人太史慈。太史慈解了北海之围后，就来见刘繇，刘繇把他留在帐下。当天听说孙策来了，他愿意做前部先锋。刘繇说：“你年纪还轻，不能做大将，只在我左右听命。”太史慈不高兴地退下了。
张英领兵到牛渚，在邸阁积聚了十万石粮食。孙策领兵来到，张英出来迎战，两军在牛渚滩上相遇。孙策出马，张英大骂，黄盖便出来与张英交战。没打几个回合，忽然张英军中大乱，报告说寨中有人放火。张英急忙回军。孙策领兵前来，乘势掩杀。张英放弃牛渚，逃往深山。原来在寨后放火的，是两员健将：一个是九江寿春人，姓蒋，名钦，字公奕；一个是九江下蔡人，姓周，名泰，字幼平。二人都遭遇乱世，聚集人马在洋子江中，以劫掠为生；他们早就听说孙策是江东豪杰，能招贤纳士，所以特地带领他们的三百多党羽，前来投奔。孙策十分高兴，任用他们为军前校尉。孙策收得牛渚邸阁的粮食、军器，还有四千多降卒，于是进兵神亭。
张英败回见刘繇，刘繇发怒要杀他。谋士笮融、薛礼劝阻，让他屯兵零陵城抵御敌人。刘繇亲自领兵在神亭岭南下营，孙策在岭北下营。孙策问当地人：“附近山上有汉光武庙吗？”当地人说：“岭上有座庙。”孙策说：“我夜里梦见光武召我相见，应当去那里祈祷。”长史张昭说：“不可。岭南是刘繇的营寨，倘若有伏兵，怎么办？”孙策说：“神人保佑我，我有什么可怕的！”于是披挂好，绰枪上马，带领程普、黄盖、韩当、蒋钦、周泰等共十三骑，出寨上岭，到庙中焚香。下马参拜完毕，孙策向前跪下祈祷说：“如果孙策能在江东立业，复兴父亲的基业，我一定重修庙宇，四季祭祀。”祈祷完毕，出庙上马，孙策回头看着众将说：“我想过岭去，探看刘繇的营寨。”众将都认为不可以。孙策不听，于是一起上岭，向南望去，只见一片村林。早有伏路的小军飞报刘繇，刘繇说：“这必定是孙策的诱敌之计，不可追赶。”太史慈踊跃地说：“此时不捉孙策，更待何时！”于是不等刘繇的将令，竟然自己披挂上马，绰枪出营，大叫：“有胆气的，都跟我来！”众将都不动。只有一个小将说：“太史慈真是猛将啊！我可以助他一臂之力！”拍马与他同行。众将都笑了。